Muppet-Show meets Twin Peaks. Der kauzige Special-Agent Dwimby – ein antropomorpher Tapir – ermittelt (für seinen „größten Fall“) in einem 100-Seelen-Örtchen mitten im Nirgendwo. Die meiste Zeit verbringt er allerdings damit, in der örtlichen Kneipe Kaffee zu trinken und den Einwohnern (Reafilm-Schauspieler) mit seinen pseudophilosophischen Überlegungen auf die Nerven zu gehen.